Согласуйте статусы
Определите, что означают «новое», «в работе», «предложение» и завершение. Не используйте статус «успех» одновременно для отправки предложения и оплаты; иначе воронку нельзя проверить.
Бизнес База / Шаблоны
Реестр лидов: редактируемый шаблон
Соберите заявки по источникам и контролируйте следующий шаг по каждой записи. Таблица помогает увидеть обращения без ответственного и договорённости, когда полноценный процесс CRM ещё не настроен.
КазахстанCSV и TXT
Рабочая таблица
Отредактируйте таблицу
Одна строка — одно обращение с уникальным ID. Если клиент вернулся с другим запросом, заранее решите, будет ли это новая запись или продолжение существующей. Демонстрационные имена и данные вымышлены; в публичном редакторе удобнее хранить ID и рабочие заметки без контактов клиентов. Таблица не отправляет уведомления и не синхронизируется с CRM.
Начальные строки — учебные примеры. Замените их фактическими сведениями. Широкая таблица прокручивается внутри блока; редактирование выполняется на этом устройстве.
| ID лида | Дата обращения | Источник | Кампания | Предложение | Квалификация | Статус | Следующий шаг | Дата следующего шага | Ответственный | Потенциал KZT | Комментарий | Строка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSV содержит значения без встроенных формул. Потенциальные формулы защищаются апострофом. При доступном локальном хранилище строки сохраняются в этом браузере; для передачи скачайте файл. Не вводите персональные данные.
Порядок работы
Как заполнить шаблон
Запишите источник
Сохраните источник и кампанию такими, как они переданы системой, либо отметьте ручное определение. Не назначайте рекламный источник по догадке только потому, что клиент пришёл в дни кампании.
Следующий шаг обязателен
У активной заявки укажите конкретное действие, дату и человека. «Позвонить позже» без срока не помогает контролю. Для закрытой записи зафиксируйте причину и не оставляйте старую задачу.
Сверяйте журнал
Ежедневно проверьте новые и просроченные действия, регулярно сопоставляйте реестр с формами и CRM. После выгрузки продолжайте работу в выбранной таблице с нужными правами доступа.
Контроль
Проверьте заполненную таблицу
Уникальные ID
Один ID относится к одной записи. Проверьте дубли после объединения выгрузок; имя клиента не является надёжным уникальным ключом.
Ответственный и срок
У каждого активного лида есть владелец и дата следующего шага. Если человек отсутствует, назначьте замену по процессу команды.
Смысл денег
Потенциал сделки не считается фактической выручкой. Подпишите неизвестную оценку и отдельно сверяйте оплаченные заказы с их учётом.
Неподходящие обращения
Квалификация и причина отказа заполнены согласованно. Не удаляйте неудобные записи из сравнения каналов без понятной причины.
Учебный сценарий
Пример использования
Запрос на расчёт приходит из Google Ads. Сотрудник назначает уточнение объёма на завтра. Пока сумма и срок не согласованы, запись остаётся обращением с потенциальной стоимостью, а не продажей.
Ограничения
Условия применения
Это таблица учёта, а не CRM: нет распределения, автоматических задач, истории коммуникаций и контроля доступа между сотрудниками. Суммы и статусы проверяйте по своей системе продаж. Личные данные клиентов сохраняйте в подходящем защищённом рабочем инструменте.
Вопросы
Вопросы по задаче
Можно заменить CRM этой таблицей?
Для небольшого потока таблица помогает навести порядок. Если нужны роли, уведомления, история и автоматизация, используйте CRM; реестр может служить сверкой и подготовкой к переносу.
Как считать повторное обращение?
Примите правило до заполнения: новая потребность может стать отдельной записью, а уточнение действующей — продолжением. Сохраняйте ID клиента в своей системе, если это нужно для связи обращений.
Связанные материалы
Продолжите работу
Превратите план в работающий процесс
Если требуется внедрение, обсудите с Competent Kazakhstan текущую задачу, исходные данные и критерии результата.